ファイナンシャル・プランニング

企業向け、個人向けを問わずライフステージと予算に合わせて生命保険・損害保険のご提案を致します。通常の掛け捨てタイプから、企業向けに退職金対策用の保険、個人向けの相続対策用の保険など商品内容が複雑なものも専門家が丁寧にアドバイス致します。

iDeCoの法人版である企業型確定拠出年金のご提案を致します。企業内に導入する際に必要な就業規則や社内規定の変更・作成は社会保険労務士が対応します。

年金収入が有り申告が必要な方、不動産、譲渡、一時、雑所得の方、医療費控除・雑損控除・ふるさと納税をして寄附金控除を受けたい方はグループ企業の税理士法人で申告代行を承ります。